| Giuseppe Verdi | Otello, opera (Credo in Dio crudel) | 4:57 |
| Giuseppe Verdi | Rigoletto, opera (Cortigiani...) | 4:12 |
| Giuseppe Verdi | Rigoletto, opera ((Duet in 3rd Act)) | 2:41 |
| Giuseppe Verdi | Il Trovatore, opera (Il balen del suo sorriso...) | 4:24 |
| Giuseppe Verdi | Un ballo in maschera, opera (Eri tu...) | 5:22 |
| Giuseppe Verdi | La Traviata, opera (Di provenza, il mar..) | 3:58 |
| Gioachino Rossini | Il barbière di Siviglia (The Barber of Seville), opera (Largo al factotum...) | 4:23 |
| Ruggero Leoncavallo | Pagliacci, opera (Prologue) | 5:36 |
| Gaetano Donizetti | La favorita, opera (A tanto amor) | 2:56 |
| Giacomo Puccini | Tosca, opera (Air de Scarpia) | 2:55 |
| Henri Goraieb | Entretien: Ugo Ugaro et Henry Goraieb (interview) | 4:51 |
| Rodolfo Falvo | Dicitencello Vuje, for voice & orchestra | 2:59 |
| Ernesto de Curtis | Torna a Surriento, for voice & piano (or orchestra) | 3:14 |
| Italian Traditional | Santa Lucia | 2:36 |
| E.A. [pseudonym of Giovanni Gaeta] Mario | Santa Lucia luntana, for voice & orchestra | 3:05 |
| Ernesto Tagliaferri | Piscatore 'e pusilleco for voice & orchestra | 2:59 |
| Eduardo di Capua | O sole mio, for voice & piano (or orchestra) | 3:11 |
| Stanislao Gastaldon | Musica proibita, for voice & orchestra, Op. 5 | 3:06 |
| Sir Paolo Tosti | Marechiare for voice & piano/orchestra | 2:39 |
| Gioachino Rossini | La danza. Tarantella Napolitana ("Già la luna è in mezzo al mare"), for voice & piano (Soirées musicales) | 2:18 |
| Luigi Denza | Funiculì Funiculà, for voice & orchestra (& chorus ad lib) | 2:23 |
| Luigi Denza | Melodia, for voice & piano (or orchestra) | 3:16 |
